ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਵੇਰਵਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ
ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ, ਵਿੱਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ coursework ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ. ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਸੀ.ਐੱਫ. ਪੀ.)) ਕਮਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਨਖਾਹ
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਔਸਤਨ 90,530 ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ.
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 208,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਜਦਕਿ 10% ਨੇ 41,160 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ. ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ.
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਨਸ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਾਓਟ ਦੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੋਰਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ / ਪਲੈਨਰ ਹੁਨਰ
ਇੱਥੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ.
A - C
- ਲੇਿਾਕਾਰੀ
- ਸ਼ੁੱਧਤਾ
- ਸਰਗਰਮ ਸੁਣਨਾ
- ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ
- ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
- ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ
- ਸੰਤੁਲਨ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ
- ਬਜਟਿੰਗ
- ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ
- ਕਲਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
- ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ
- ਕੋਲਡ ਕਾਲਿੰਗ
- ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਸੰਚਾਰ
- ਪਾਲਣਾ
- ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ
- ਸਲਾਹ
- ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ
- ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
- ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ
- ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਚਾਰ
- ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਡੀ - ਆਈ
- ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
- ਉਦਯੋਗਿਕ
- ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ
- ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ
- ਸਮਝਾਉਣਾ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ
- ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨਾ
- ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
- ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਧਨ
- ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਾਲਜ
- ਲਚਕੀਲਾਪਨ
- ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
- ਉਦਯੋਗ ਮਾਣਕ
- ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਇਮਾਨਦਾਰੀ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- ਵਿਆਖਿਆ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ
- ਨਿਵੇਸ਼
- ਇੰਟਰਵਿਊਿੰਗ
ਐਮ - ਪੀ
- ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
- ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
- ਗਣਿਤਕ
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- ਪ੍ਰੇਰਣਾ
- ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ
- ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਰਨਿੰਗ
- ਸੰਸਥਾਗਤ
- ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
- ਅਤਿਰਿਕਤ
- ਕਾਇਲ
- ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ
- ਪਾਵਰ ਪਵਾਇੰਟ
- ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
- ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ
- ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ
- ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ
ਆਰ - ਡਬਲਯੂ
- ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਭਰਤੀ
- ਖੋਜ
- ਸੁਆਦਲੀ
- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ
- ਵਿਕਰੀ
- ਸਵੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ
- ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
- ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
- ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ
- ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
- ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
- ਸਿਖਲਾਈ
- ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ
- ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
- ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
- ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ
- ਲਿਖਣਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਉਟਲੁੱਕ
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2016 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ.
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਤਤਕਾਲ ਤੱਥ: ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ( ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਆਉਟਲੁੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ )
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ: ਤਨਖਾਹ ਤੁਲਨਾ ਟੂਲ | ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ | ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ