ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਾਹਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਤੱਥ

ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ

ਇਹ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ Indeed.com 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਮੇਜਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿੱਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਲੇਖਾ. ਐਮ.ਬੀ.ਏ. (ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ) ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਸੈਏ) ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ. ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਈ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (ਸੀਐਫਪੀ ਬੋਰਡ) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨਰ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ਿਅਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ , ਨਿੱਜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ:

ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨਗੇ?

ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੈਡ.ਕੌਂਜੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ:

ਕੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ , ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲ ਹਨ . ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ:

ਰੁਚੀ ( ਹਾਂਲਡ ਕੋਡ ): ਈਸੀਐਸ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿੰਗ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ)

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ( ਮਾਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਿਸਮ ਸੂਚਕ [MBTI ]): ਈ.ਟੀ.ਜੇ. , ਆਈਐਨਟੀਜੇਈ, ਈਐੱਨਟੀਪੀ , ਆਈਐਨਟੀਪੀ, ਜਾਂ ਈਐਸਟੀਪੀ

ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂ : ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਾਨਤਾ

ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ

ਵਰਣਨ ਮੱਧਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (2016) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਰਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

$ 63,650

ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ $ 44,380 ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ
ਆਡੀਟਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ $ 68,150 ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ
ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ $ 54,130 ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਲਕੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਰੋਤ:
ਲੇਬਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ, ਯੂਐਸ ਵਿਭਾਗ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਆਉਟਲੁੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ , 2016-17 (24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦਾ ਦੌਰਾ)
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੂ.ਐਸ. ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਓ * ਨੈਟ ਔਨਲਾਈਨ (24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੌਰਾ)

ਹੋਰ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ