ਹਰ ਵਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ (ਜਾਂ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਈ).
ਇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ
- ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਅਨੁਕੂਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ.
- ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਕਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ CMS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਮਾਮਲੇ 'ਦਾ ਅਧਿਐਨ:
ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੇ ਹਾਈ ਨੈੱਟ ਵੈਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਨੈੱਟ ਵੈਟਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ' ਮੈਰਿਲ ਲੀਚ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ (ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਮਐਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਮਐਸ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਟੇਜ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੈਰਿਲ ਲੀਚ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਅਤੇ ਸਿਮਫਨੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.